Coulisses · Import

Données de référence (démarrage) — modèles CSV

Télécharge les modèles, fais-les remplir, puis importe-les dans l'ordre. « Analyser » lit le fichier sans rien écrire et liste les erreurs ligne par ligne ; « Importer » écrit tout, ou rien s'il reste une erreur. Réimporter un fichier corrigé met à jour sans doublon. Guide des colonnes · 01 02 03 04 05 06 07

Import de l'historique Incwo (2020-2025)

Dépose tes exports Incwo (.xls). L'import est idempotent : dédoublonnage des comptes par nom / identifiant Incwo, devis identifiés par incwo-<id> (rejouable sans doublon). Ordre conseillé : Sociétés → Contacts → Devis.

Pennylane · Clients (source prioritaire, 2026+)

Fichier PENNYLANE_..._Clients_*.csv — crée/enrichit les Comptes. Pennylane prévaut : il écrase les infos Incwo pour un même client (rapproché par SIREN puis par nom). Crée aussi le contact (Prénom/Nom).

Pennylane · Factures (CA réalisé 2026+)

Fichier PENNYLANE_..._Factures.xlsx — importe le CA facturé (feuille « Factures », les avoirs en négatif), rattaché au compte par identifiant Pennylane / SIREN.

1. Sociétés → Comptes

Fichier societe_*.xls — crée/enrichit les fiches Compte (nom, secteur, ville, SIREN, TVA).

2. Contacts → Contacts

Fichier contact_*.xls — crée les contacts (personnes) rattachés à leur compte.

3. Devis → Devis signés

Fichier Devis.xls — importe uniquement les devis Accepté + Terminé (CA signé historique), rattachés au compte.

4. Factures → CA réalisé

Fichier facture_*.xls — importe les factures (CA facturé/réalisé) rattachées au compte ; les avoirs sont comptés en négatif.